William O'Neil là ai? Phương pháp lựa chọn cổ phiếu CANSLIM trong crypto

1. William O'Neil là ai?

William J. O'Neil là một nhà đầu tư, nhà môi giới chứng khoán và tác giả nổi tiếng. Ông được biết đến là một trong những nhà đầu tư đầu tiên ứng dụng máy tính vào quá trình ra quyết định nghiên cứu và đầu tư của mình. William O’Neil cũng thành lập ấn phẩm Investor's Business Daily.

William O’Neil đã xuất bản những cuốn sách được đánh giá cao Cách kiếm tiền từ cổ phiếu (How to Make Money in Stocks) và 24 bài học thiết yếu để đầu tư thành công (24 Essential Lessons for Investment Success). Ông qua đời vào ngày 28 tháng 5 năm 2023, thọ 90 tuổi.

2. Tiểu sử cuộc đời

William O’Neil sinh ngày 25 tháng 3 năm 1933 tại Oklahoma và lớn lên tại Texas. Sau khi tốt nghiệp trung học Woodrow Wilson ở Dallas, ông tiếp tục học tại trường đại học Southern Methodist chuyên ngành kinh doanh.

Năm 1955, sau khi tham gia quân đội và phục vụ tại không quân Hoa Kỳ, O’Neil trở về và bắt đầu tìm kiếm công việc trong lĩnh vực kinh doanh. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại công ty môi giới chứng khoán Hayden, Stone & Company vào năm 1958.

Năm 1960, William O’Neil nhận được lời mời tham gia chương trình đào tạo kinh doanh của Đại học Harvard. Tích lũy kinh nghiệm từ lúc làm việc cho Hayden, Stone & Company và học tập tại trường đại học, ông quyết định dùng số vốn ít ỏi của mình để thành lập công ty môi giới William O’Neil & Co., Inc. Với tài năng của mình, ông dễ dàng xây dựng một sự nghiệp thành công. Vào khi ông mới 30 tuổi, ông đã sở hữu khối tài sản khổng lồ và đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán New York.

Năm 1963, ông thành lập William O’Neil + Co. Inc., một công ty phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán hàng ngày được vi tính hóa đầu tiên và bán nghiên cứu của mình cho các nhà đầu tư tổ chức và theo dõi hơn 70.000 công ty trên toàn thế giới.

Năm 1972, Daily Graphs được William O’Neil đưa ra là một cuốn sách in các biểu đồ cổ phiếu được giao hàng tuần cho người đăng ký. Năm 1998, William O’Neil ra mắt Daily Graphs Online như một công cụ nghiên cứu vốn chủ sở hữu trực tuyến toàn diện và là phần mở rộng của Daily Graphs. Những biểu đồ này trở nên phổ biến vì sự rõ ràng và thiết kế của chúng, và MarketSmith được ra mắt vào năm 2010 như là thế hệ tiếp theo của dịch vụ nghiên cứu đầu tư trực tuyến phổ biến Daily Graphs Online.

Năm 1973, ông thành lập “O’Neil Data Systems, Inc.”, để cung cấp các phương tiện in ấn và xuất bản cơ sở dữ liệu tốc độ cao. Công ty hiện hoạt động với tên gọi O’Neil Digital Solutions và có các hoạt động tại Los Angeles, Dallas và Monroe, North Carolina. Công ty cung cấp xuất bản theo hướng dữ liệu và truyền thông tiếp thị.

3. Thành tựu nghề nghiệp nổi bật của O'Neil

Năm 1984, William O’Neil xuất bản các nghiên cứu từ cơ sở dữ liệu của mình dưới dạng bản in với việc ra mắt Investor's Daily, một tờ báo kinh doanh quốc gia nhằm cạnh tranh với The Wall Street Journal. Năm 1991, tên của ấn phẩm được đổi từ Investor's Daily thành Investor's Business Daily.

Tính đến năm 2015, tờ báo có số lượng phát hành là 113.000 và trang web của tờ báo đã thu hút 2,9 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Năm 2016, tờ báo chuyển lịch in thành hàng tuần nhưng vẫn tiếp tục đăng tin hàng ngày trên trang web của mình.

Hiện tại, Investor's Business Daily đã phát triển hơn nữa so với nguồn gốc của mình là một tờ báo. Các công cụ nghiên cứu của IBD bao gồm ý tưởng giao dịch, danh sách cổ phiếu độc quyền và biểu đồ có thể được tìm thấy trên trang Investors.com, Leaderboard, Swing Trader và MarketSmith.

Và trọng tâm của IBD vẫn tập trung vào việc giáo dục, với mục tiêu giúp nhà đầu tư ở mọi cấp độ trở nên thông thái hơn trong thị trường chứng khoán và đạt được lợi nhuận nhất quán

4. Triết lý đầu tư của William O’Neil

4.1. Triết lý 1: Biết cách phân tích kỹ thuật

Một trong những nhân vật có ảnh hưởng sớm nhất trong sự nghiệp của William O'Neil là người tiên phong quỹ Jack Dreyfus và Quỹ Dreyfus là một trong những danh mục có hiệu suất tốt nhất vào thời điểm đó.

"Tự nhiên tôi rất tò mò — anh ta đang làm điều gì mà người khác không làm?" William O’Neil nói về Dreyfus và thành công đầu tư của ông ta. Dreyfus tiến hành nghiên cứu và xác nhận tầm quan trọng của việc phân tích kỹ thuật vào việc đánh giá hiệu suất cổ phiếu.

Học từ Dreyfus, William O’Neil tiếp cận khách quan hơn đối với việc đầu tư vào cổ phiếu — sử dụng máy tính và cơ sở dữ liệu.

"Ông ta thực sự có một cách tiếp cận tuyệt vời, kết hợp nghiên cứu định lượng với trực giác và quan sát con người," nói Steven Birch, Giám đốc điều hành của William O'Neil + Co. về khả năng độc đáo của nhà đầu tư huyền thoại trong việc tìm ra cổ phiếu chiến thắng. "Sự xuất sắc của ông ta nằm ở sự tập trung hẹp của mình."

Trong những lời này, William O’Neil mô tả về sự sáng tạo đột phá của mình trong việc phát triển sản phẩm đầu tiên của mình. Ông ta chấp nhận thách thức của việc tạo ra một công cụ tổng hợp, không chỉ cung cấp thông tin cơ bản về giá và khối lượng giao dịch mà còn bao gồm các yếu tố quan trọng khác như doanh số bán hàng, lợi nhuận, và lợi suất vốn.

4.2. Triết lý 2: Biết cách phân tích biểu đồ

Ngay từ đầu sự nghiệp đầu tư của mình, William O'Neil (ở giữa, chỉ vào biểu đồ) đã khám phá tầm quan trọng của việc tập trung vào phân tích biểu đồ nến phổ biến và các yếu tố cơ bản của công ty. (William O'Neil + Co.)

Sự tập trung vào dữ liệu của William O’Neil và khả năng tự nhiên trong việc tìm ra cổ phiếu xuất sắc đã đưa ông ta đến thành công ngay từ đầu sự nghiệp. Ông ta có nhiều chiến thắng liên tiếp, bắt đầu với Chrysler vào năm 1962. Sau đó là một động thái ngắn hạn trong cửa hàng giảm giá Korvette. Một năm sau, ông ta thực hiện một trong những giao dịch lớn nhất của mình với Syntex, một trong những nhà sản xuất sớm nhất của viên tránh thai.

Chỉ trong hơn một năm, ông ta đã biến 5,000 đô la đầu tư thành hơn 200,000 đô la lợi nhuận.

"Điều thực sự làm nổi bật Bill là khả năng để loại bỏ cảm xúc và thực sự chỉ tập trung vào hành động của cổ phiếu và dữ liệu," nói Charles Harris, một quản lý danh mục tại Quản lý Vốn O'Neil.

"Sản phẩm đầu tiên mà tôi tạo ra là một biểu đồ không chỉ chứa tất cả các thông tin về giá và khối lượng giao dịch, mà còn bao gồm tất cả các yếu tố cơ bản, doanh số bán hàng, lợi nhuận, lợi suất vốn," William O’Neil nói trong một cuộc phỏng vấn kỷ niệm dịp kỷ niệm 50 năm của William O'Neil + Co. vào năm 2013.

"Tôi đã đặt tất cả chúng vào một nơi, nơi bạn có thể nhìn vào một nơi và thấy tất cả những biến số này. Và không ai khác đã làm điều đó theo cách đó."

O’Neil cũng nổi tiếng với nhiều tựa sách về chứng khoán, trong đó tiêu biểu nhất là cuốn “How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times or Bad” (ở Việt Nam có tên là “Làm giàu từ chứng khoán”). Trong cuốn sách này, O’Neil nói rõ hơn về phương pháp đầu tư do chính ông tạo ra mang tên CANSLIM, kết hợp giữa 7 yếu tố cơ bản và kỹ thuật.

5. Phương pháp CANSLIM

Sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, William O’Neil đã tạo ra chiến lược CANSLIM, một công thức lạc quan gồm bảy đặc điểm xác định những cổ phiếu có khả năng tăng giá. Theo triết lý này, nhà đầu tư có thể xác định khả năng tăng trưởng dựa trên lợi nhuận quý hiện tại của công ty, lợi nhuận hàng năm, những thay đổi tích cực mới trong công ty, nguồn cung cổ phiếu của công ty có sẵn trên thị trường, vai trò lãnh đạo mà công ty đóng trong ngành, đầu tư của các tổ chức tài chính lớn vào công ty, và khả năng của công ty để theo dõi xu hướng thị trường.

*Phương pháp CANSLIM của William O'Neil*

William O’Neil phát hiện 7 đặc điểm chung của những cổ phiếu xuất sắc trước khi chúng tăng mạnh. Ngày nay, những đặc điểm này hình thành nền tảng của Hệ thống Đầu tư CAN SLIM. Phương pháp này mang lại cho nhà đầu tư một kế hoạch chi tiết để xác định những cổ phiếu tốt nhất để mua và theo dõi.

Tăng trưởng thu nhập Quý hiện tại

- Tăng trưởng doanh thu quý gần nhất tối thiểu 25%.

- Tăng trưởng EPS quý gần nhất và quý gần nhì tăng tối thiểu 25%. (Thận trọng, bạn có thể đặt mức 18 – 20%).

Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm

- EPS 4 quý gần nhất tăng tối thiểu 25% và ROE tối thiểu 15%.

- LNST 3 năm gần nhất liên tục có lãi và có xu hướng tăng trưởng. LNST năm tài chính gần nhất phải đạt cao nhất trong 3 năm.

Sản phẩm mới, Ban quản lý mới: Mua đúng thời điểm

- Tìm kiếm những công ty vừa phát triển thành công những sản phẩm, dịch vụ mới quan trọng, hoặc được hưởng lợi từ bộ máy quản lý mới, những điều kiện kinh doanh mới của ngành công nghiệp.

- Tìm kiếm cổ phiếu có mức giá trần mới nhất cao nhất 52 tuần.

trong biến động 10% so với Giá

Cung – Cầu cổ phiếu

- Giao dịch trung bình mỗi phiên từ vài chục nghìn cổ phiếu / phiên.

- Hạn chế giao dịch các cổ phiếu trên sàn UPCOM vì vấn đề thông tin không đầy đủ.

Cổ phiếu dẫn đầu hay Cổ phiếu đội sổ

Tìm kiếm những doanh nghiệp thật sự tốt, dẫn đầu trong ngành và là số 1 trong lĩnh vực chuyên môn của chúng. Tránh mọi cổ phiếu đội sổ.

Sự ủng hộ của các định chế tài chính, quỹ đầu tư

- Tìm kiếm những doanh nghiệp có 1 lượng cổ phiếu được nắm giữ bởi các tổ chức (quỹ đầu tư, ngân hàng, các tập đoàn bảo hiểm, khối tự doanh của CTCK...)

- Nên mua những cổ phiếu có số lượng tổ chức bảo trợ tăng lên.

- Bạn cũng nên tim hiểu về thành tích của các tổ chức đó, cũng như tiêu chỉ hay quan điểm đầu tư của họ để có thể nhận định chung tình hình.

Định hướng thị trường

Cần quan sát thị trường một cách cẩn trọng và khôn ngoan.

Xây dựng trên những nguyên tắc của CAN SLIM và khoa học dữ liệu, vào năm 1972, William O’Neil đã ra mắt Daily Graphs, là tiền thân của nền tảng biểu đồ MarketSmith. Sau đó, ông ta đi khắp đất nước để giảng dạy phương pháp của mình cho một số ngày càng lớn nhà đầu tư cá nhân

6. Kết luận

Tóm lại, phương pháp lựa chọn cổ phiếu CANSLIM của William O'Neil không chỉ là một hệ thống đơn giản, mà còn là một bức tranh toàn diện về cách nhận diện và chọn lựa cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Với việc kết hợp các yếu tố như lợi nhuận, cổ tức, quy mô thị trường, cung và cầu, sự lớn mạnh và xu hướng giá, CANSLIM không chỉ là một công cụ hữu ích cho những nhà đầu tư mới mẻ mà còn là một chiến lược mạnh mẽ cho những người muốn gia tăng hiệu suất đầu tư của mình. Qua việc áp dụng những nguyên tắc và quy tắc của CANSLIM, nhà đầu tư có thể nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong thị trường chứng khoán đầy biến động.

Đọc thêm: