Turtle Trading là gì? Tìm hiểu về phương pháp giao dịch giúp kiếm lợi nhuận từ sự biến động của thị trường

1. Turtle Trading Là Gì?

Turtle Trading (Giao dịch con rùa) là một phương pháp giao dịch theo xu hướng, được phát triển bởi Richard Dennis – một trong những nhà giao dịch nổi tiếng tại thị trường tài chính vào thập niên 1980. Phương pháp này giúp Richard Dennis đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm lên đến 120% trong suốt 19 năm giao dịch, bất kể thị trường có tăng hay giảm.

Turtle Trading được thiết kế để tận dụng các xu hướng dài hạn trong thị trường tài chính, từ đó giúp nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận lớn bằng việc tham gia vào các xu hướng mạnh mẽ khi chúng hình thành và thoát ra khi xu hướng đảo chiều.

Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và điểm ra của các giao dịch. Các chỉ báo như Moving Average (MA) và Donchian Channels (DC) là những công cụ chủ yếu mà phương pháp này sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch. Mọi quyết định giao dịch đều được thực hiện một cách tự động và có hệ thống, loại bỏ yếu tố cảm xúc trong quá trình giao dịch.

2. Turtle Trading được phát triển như thế nào?

Phương pháp Turtle Trading bắt đầu vào đầu những năm 1980, khi Richard Dennis muốn chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể học cách giao dịch thành công nếu tuân thủ đúng các quy tắc cụ thể. Trong khi Dennis tin rằng kỹ năng giao dịch có thể được đào tạo, đối tác của ông – William Eckhardt – lại nghĩ rằng sự thành công của Richard là nhờ vào yếu tố may mắn.

Để chứng minh quan điểm của mình, Richard Dennis thực hiện một thí nghiệm thú vị. Ông đăng tuyển dụng trên các tờ báo lớn như The Wall Street Journal, New York Times và Barron’s để tìm kiếm những người không có kinh nghiệm giao dịch tham gia vào khóa đào tạo. Hàng nghìn người đã đăng ký, nhưng Dennis chỉ chọn ra 14 người để đào tạo.

Sau 2 tuần đào tạo nghiêm ngặt, Dennis giao cho nhóm học viên này tổng số tiền 1 triệu USD để tiến hành giao dịch. Kết quả sau 5 năm, nhóm "con rùa" này đã tạo ra lợi nhuận lên đến 175 triệu USD, chứng minh sự thành công của phương pháp giao dịch mà Dennis xây dựng.

3. Các Nguyên Tắc Chính Của Phương Pháp Turtle Trading

Turtle Trading dựa vào một số quy tắc cốt lõi để giúp các nhà giao dịch xác định và theo dõi xu hướng thị trường một cách hiệu quả. Các nguyên tắc này bao gồm:

3.1. Đa Dạng Hóa Đầu Tư

Một trong những quy tắc quan trọng nhất trong Turtle Trading là không bỏ hết trứng vào một giỏ. Richard Dennis luôn khuyến khích nhà đầu tư không nên chỉ tập trung vào một lĩnh vực hay hệ sinh thái duy nhất. Thay vào đó, hãy đa dạng hóa danh mục đầu tư vào nhiều hệ sinh thái khác nhau để giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ, nhà đầu tư có thể phân bổ tài sản vào các lĩnh vực như Layer 1 (Bitcoin, Ethereum), Layer 2, RWAs, hay các dự án AI. Những tài sản có độ rủi ro thấp, như Bitcoin và Ethereum, có thể chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục đầu tư, trong khi các dự án mới hoặc ít được biết đến sẽ có tỷ trọng nhỏ hơn.

3.2. "Trend is your friend" – Xu Hướng Là Bạn Của Bạn

Turtle Trading sử dụng xu hướng (trend) làm yếu tố chủ đạo trong mọi quyết định giao dịch. Theo dõi và giao dịch theo xu hướng là chìa khóa để kiếm lợi nhuận từ thị trường.

Một trong những công cụ quan trọng giúp xác định xu hướng là đường trung bình động (Moving Average - MA). Ví dụ, nếu giá của một tài sản như Bitcoin cắt lên trên đường MA50, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua. Ngược lại, nếu giá phá xuống dưới MA50, có thể là tín hiệu bán.

3.3. Kích Thước Vị Thế (Position Sizing)

Một nguyên tắc quan trọng khác là không mạo hiểm quá 1% của tài khoản trong mỗi giao dịch. Điều này giúp quản lý rủi ro và đảm bảo rằng nhà đầu tư sẽ không mất hết tài sản chỉ vì một chuỗi các giao dịch thua lỗ.

Ví dụ, nếu tài khoản của bạn có 100,000 USD, bạn chỉ nên mạo hiểm tối đa 1,000 USD trong mỗi giao dịch. Điều này giúp bạn vẫn có đủ vốn để tiếp tục giao dịch ngay cả khi thua lỗ.

Ngoài ra, chỉ số ATR (Average True Range) giúp đánh giá mức độ biến động của thị trường. Nếu thị trường có biến động lớn, bạn nên giảm kích thước vị thế để giảm thiểu rủi ro.

3.4. Điểm Vào và Ra Lệnh (Entry & Exit)

Turtle Trading sử dụng Donchian Channels để xác định các điểm vào và ra lệnh. Chỉ báo này giúp nhà đầu tư xác định được mức giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.

Điểm vào lệnh: Khi giá vượt qua mức Donchian 4 tuần, nhà đầu tư có thể vào lệnh mua.
Điểm thoát lệnh: Khi giá vượt qua mức Donchian 2 tuần, nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh bán.

Một tính năng thú vị của Turtle Trading là trailing stop – theo dõi xu hướng và điều chỉnh điểm cắt lỗ để bảo vệ lợi nhuận khi giá tiếp tục đi theo hướng có lợi.

4. Ưu Điểm của Turtle Trading

Phương pháp Turtle Trading có rất nhiều ưu điểm, giúp nhà giao dịch đạt được lợi nhuận ổn định và quản lý rủi ro hiệu quả:

Tiềm Năng Lợi Nhuận Cao
Phương pháp này giúp nhà đầu tư nắm bắt các xu hướng lớn trong thị trường. Theo thông tin từ OxfordStrat, các học viên của Richard Dennis có thể đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm lên đến 80%.
Quản Lý Rủi Ro Tốt
Với quy tắc quản lý rủi ro chặt chẽ (mạo hiểm tối đa 1% mỗi giao dịch), Turtle Trading giúp nhà đầu tư bảo vệ vốn, ngay cả khi gặp phải chuỗi thua lỗ dài hạn.
Áp Dụng Được Cho Nhiều Thị Trường
Phương pháp Turtle Trading có thể được áp dụng trên nhiều thị trường tài chính như cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và tiền mã hóa (crypto). Điều này giúp các nhà đầu tư dễ dàng điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp với bất kỳ thị trường nào.
Loại Bỏ Cảm Xúc
Phương pháp giao dịch này giúp nhà đầu tư tránh được các quyết định mang tính cảm tính, vì mọi quyết định đều dựa trên các tín hiệu rõ ràng từ phân tích kỹ thuật.

5. Nhược Điểm Của Turtle Trading

Mặc dù Turtle Trading mang lại nhiều lợi ích, phương pháp này cũng không thiếu những nhược điểm:

Yêu Cầu Kỷ Luật và Kiên Nhẫn
Phương pháp này yêu cầu nhà đầu tư phải có kỷ luật và kiên nhẫn. Đôi khi sẽ mất thời gian dài để xu hướng thị trường phát triển và đem lại lợi nhuận.
Có Thể Bỏ Lỡ Cơ Hội Ngắn Hạn
Turtle Trading chủ yếu nhắm vào các xu hướng dài hạn, điều này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ các cơ hội giao dịch ngắn hạn, đặc biệt đối với những nhà giao dịch ưa thích kiếm lợi từ các biến động ngắn hạn.

6. Kết Luận

Turtle Trading, với các quy tắc và phương pháp rõ ràng, là một chiến lược giao dịch hiệu quả dành cho các nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận từ xu hướng dài hạn của thị trường. Tuy nhiên, để thành công với phương pháp này, nhà giao dịch cần có kỷ luật và kiên nhẫn trong suốt quá trình giao dịch. Việc tuân thủ các quy tắc không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro mà còn tăng cơ hội thành công trong thị trường tài chính đầy biến động.

Với hệ thống giao dịch có tính logic và phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, Turtle Trading mang lại cho nhà giao dịch một công cụ hữu ích để chốt lời, cắt lỗ và theo dõi xu hướng một cách chính xác. Hãy áp dụng phương pháp này nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận và giao dịch theo một hệ thống có thể kiểm soát được!

Đọc thêm: