JUICE Finance là gì? Nền tảng Lending trên Blast

1. Juice Finance là gì?

Juice Finance là một ứng dụng Leveraged farming tại hệ sinh thái Blast, để hiểu đơn giản thì Juice Finance giúp người dùng tối ưu lợi nhuận, cho phép họ sử dụng đòn bẩy lên đến 3x để farming trên tất cả những dApps nổi bật tại Blast.

Mặc dù có rủi ro về việc thanh lý, tuy nhiên Juice Finance lại đặc biệt phù hợp với một hệ sinh thái có nhiều “points” như Blast, người dùng dễ dàng sử dụng đòn bẩy để farm Points cùng lúc nhiều dự án thông qua sự tích hợp của Juice Finance, điều này đã tạo một động lực mạnh mẽ giúp gia tăng TVL của dự án.

Với những ưu điểm đặc biệt phù hợp của Juice Finance với HST Blast, giao thức đã dễ dàng thu hút đến hơn 400 triệu $ TVL chỉ sau 2 tháng khởi chạy và Juice Finance cũng là một trong những dự án chiến thắng tại cuộc thi Blast Big Bang trước đó.

2. Sản phẩm chính

2.1 Lend - cho vay

Người dùng deposit tiền vào giao thức để cho vay, chấp thuận USDB và ETH với APY lần lượt là 15 và 12%. Với việc deposit tiền vào Lending, người dùng có thể kiếm về JUICE Points - 1 loại điểm để tiếp tục airdrop token $JUICE trong tương lai, Ngoài ra không cần quan tâm về rủi ro IL, đây là APY cố định, rủi ro duy nhất đến từ bảo mật giao thức

2.2 Borrowers - Vay tiền

Borrowers: Người dùng gửi tiền vào Juice và có thể vay ra x3 tài sản (Gửi 1000 có thể vay 3000$) để tham gia farming tại Juice.

Tuy nhiên với việc sử dụng đòn bẩy thì rủi ro thanh lý là luôn tồn đọng.

Mặc dù vậy, Juice Finance vẫn đặc biệt thành công với sản phẩm này khi có thể giúp người dùng sử dụng đòn bẩy để farming Defi trên hàng loạt giao thức đối tác mà Juice Finance đã tích hợp, giúp người dùng có thể farm Blast Points, Blast GOLD và các loại điểm nhằm săn airdrop từ các giao thức khác.

2.3 Vaults

Sau khi vay tiền từ mục Borrowers, người dùng có thể sử dụng tiền để tham gia vào các giao thức Partner được tích hợp trực tiếp vào nền tảng Juice và đồng thời farm airdrop tại đó. Với các Vaults đa dạng và được tích hợp sẵn, có những Vaults đem đến cơ hội Airdrop hàng loạt dự án

Juice Finance có mạng lưới Partner tương đối ấn tượng, điều này phản ánh thông qua các Vaults của dự án như trên hình.

Ví dụ, với việc farming tại Renzo v3 Vaults, người dùng có thể đem về hàng loạt số điểm từ các dự án như sau

Renzo Points
Eigenlayer Points
Hyperlock Points
Thruster Points
Juice Points
Blast Points
Blast GOLD

Đây là sản phẩm nòng cốt và điểm thu hút chính TVL tại Juice Finance, ngoài ra cũng có một bộ phận người dùng deposit tiền vào cho vay tại Juice Finance khi giao thức cũng mang lại APY khá tốt khi đều hơn 10% với cả ETH lẫn USDB

3. Nhà đầu tư

Juice finance đã gọi vốn được tổng 7 triệu USD từ các quỹ và Angels uy tín như: DWF, Delphi, Bankless, Blockchain, Alpha, Lightspeed…..

4. Đội ngũ phát triển

Updating…

5. Tokenomics

5.1 Tổng quan

Juice Finance đã ra mắt token $JUICE của mình, đây sẽ là token quản trị của giao thức và Juice DAO, sẽ có những hình thức như buy back and burn (hoặc add liquidity)

Thông tin token

Tên token: $JUICE
Tổng cung: 1,000,000,000 $JUICE
Blockchain: Blast
Cung lưu thông hiện tại: 171,777,777 $JUICE (17.1%)

Token allocation:

Với token allocation: Seed, Team và Advisors đều được mở khóa nhỏ tại TGE, sau đó sẽ khóa 3 tháng và mở khóa tuyến tính dần trong 21 t háng sau đó.

Tokenomics ban đầu đến chủ yếu từ Airdrop và LBE

Thông qua tokenomics của Juice, ta có vài thông tin cần chú ý như sau

Dự án đã raise 7m với lượng token bán ra khoảng 100,000,000 $JUICE (hơn 10% allocation), tại vòng Public (bán cho những người ủng hộ sớm của Juice) cũng đã công khai rằng vòng Seed investors đã mua token với định giá 70m$ tương đương 0.07$ / $JUICE. Nhìn về tokenomics thì thông tin này có vẻ đây là những thông tin xác thực

Ở thời điểm hiện tại, $JUICE đang dao động quanh mức 0.088$ tương đương 88 triệu USD FDV

Ngoài ra, token $JUICE cũng đã một lần chiến thắng Blast Jackpot, đem về một lượng GOLD cho các holders.

5.2 Ưu điểm

Dự án có lượng doanh thu cực tốt, team vẫn đang tích cực buy back & add liquidity. Tới thời điểm này team đã buy back 900,000$ giá trị $JUICE và add liquidity gần như toàn bộ, điều này khiến Juice là một trong những dự án có liquidity khủng nhất tại Blast Tracking here: Link
Holders $JUICE sẽ có nhiều quyền lợi trong tương lai gần: Stakers $JUICE sẽ được ưu tiên tham gia vào các Vaults mới, giới hạn. $JUICE sẽ có thể stake và khóa LP đem lại lợi suất cao hơn các tài sản khác….
Juice thu hút hơn 400 triệu $ TVL, là giao thức dẫn đầu TVL tại Blast
Nếu Blast thực sự có một làn sóng Defi, $JUICE là điểm đến lí tưởng cho các whales với lượng Liquidity khủng, dự án tốt
Tại Juice Finance, người dùng có thể farming đòn bẩy lên đến 3x với da dự án như Renzo, Kelp DAO, Etherfi, wasabi, Thruster, Hyperlock….
Danh sách VCs uy tín tại Blast
Với Blast - Layer 2 có sẵn native yield, những giao thức như Juice đang có một sức hút rất tốt, đặc biệt khi Juice là một trong những dự án có danh sách partner dày đặc nhất trên hệ, thậm chí là những giao thức LRP khác như ETHERFI hay Renzo
Tại Juice Finance, người dùng có thể farming đòn bẩy lên đến 3x với da dự án như Renzo, Kelp DAO, Etherfi, wasabi, Thruster, Hyperlock….
Ngoài ra, với việc Staking Juice, người dùng sẽ đem về cùng lúc nhiều loại Points như: Thruster, Hyperlock, Juice points, Blast points và BLAST GOLD
Team & Investors sẽ tiếp tục được mở khóa sau 3 tháng TGE (cuối tháng 6). Blast dự kiến airdrop token cuối tháng 6, động lực tăng trưởng cho cả hệ Blast và JUICE là có

5.3 Nhược điểm

Chưa thấy có quá nhiều usecase thực sự đáng chú ý cho token $Juice
Kế hoạch buy back & add liquidity chưa thực sự rõ ràng
Chưa có quá nhiều dự án làm ở mảng Leverage Farming thực sự thành công, đến thời điểm hiện tại Juice vẫn là dự án dẫn đầu ở mảnh ghép này với hơn 400 triệu $ TVL, dự án thứ 2 là Gearbox
Juice đang có sức hút lớn nhờ việc Blast và nhiều dự án trên HST chưa ra mắt token, một câu hỏi lớn đặt ra liệu rằng sức hút của Juice sẽ đến từ đâu nếu Blast và các dự án trên đều ra mắt token, khi cơ hội để leverage farming không còn nhiều

6. Tổng kết

Juice Finance có nhiều động lực để phát triển trong bối cảnh HST Blast và nhiều giao thức đang cho người dùng farming airdrop thông qua cơ chế tính Points.

Dự án cũng đang là cái tên nổi bật nhất tại mảng Leveraged Farming với lượng TVL khủng hơn 400 triệu USD.

Hiện tại Juice Finance vẫn đang ở một mức định giá tương đối ổn, với việc gọi vốn 7 triệu USD từ những VCs uy tín và chất lượng bậc nhất tại Blast.

Cơ hội dành cho Juice Finance vẫn là rất đáng chú ý trong tương lai gần, đặc biệt là HST Blast đang tạo nên tiếng vang lớn trong thời gian gần đây, mặc dù vậy dự án cần phát triển thêm sản phẩm và đưa đến nhiều tiện ích hơn dành cho các holders $JUICE.