Aera - Giao thức quản lý tài sản cho các DAO, được đầu tư bởi Jump

1. Aera là gì?

Aera là giao thức quản lý treasury tự động, giúp người dùng và các nhà đầu tư DeFi có thể giải quyết những thách thức trong việc quản lý tài sản của mình trong web3.

Thông qua các vault (kho tiền) của nền tảng, Aera cho phép các DAO được gửi token dự trữ vào đó và giao thức sẽ sử dụng các bên thứ ba để tối ưu hoá hiệu quả đầu tư dựa trên điều kiện thị trường.

Nói ngắn gọn, có thể coi Aera là một giao thức quản lý quỹ được thiết kế chủ yếu cho các dự án DAO, giúp các DAO quản lý tài sản và quỹ một cách hiệu quả và tự động, tối ưu hóa việc sử dụng vốn và giảm thiểu sự can thiệp thủ công. Aera cung cấp các công cụ và cơ chế để quản lý rủi ro và hoạt động tài sản, tạo điều kiện cho các DAO vận hành một cách phi tập trung và phù hợp với điều kiện thị trường.

2. Cơ chế hoạt động của Aera

*Cấu trúc chính và cơ chế hoạt động của Aera*

Aera V2 hoạt động dựa trên ba hợp đồng thông minh chính:

Hợp đồng kho bạc (AeraVaultV2: Hợp đồng này là nơi lưu trữ tài sản của vault, bao gồm cả các token ERC20 và ERC4626 (các token mang lại lợi suất). AeraVaultV2 cho phép vault thực hiện các hoạt động như nạp và rút tài sản, cũng như quản lý các khía cạnh khác của việc triển khai vault. Hợp đồng này cũng cho phép người bảo vệ kho bạc (guardian) thực hiện các thao tác để cân bằng lại danh mục đầu tư theo các hạn chế đặt ra trong module hooks.
Hợp đồng đăng ký tài sản (AeraVaultAssetRegistry): Hợp đồng này quản lý danh sách các tài sản được phép sử dụng trong kho bạc của Aera. Nó kiểm soát các tài sản ERC20 và ERC4626, đảm bảo các tài sản này tuân thủ các quy định của hệ thống và cung cấp thông tin về giá trị thông qua các oracle giá.
AeraVaultHooks: Module hooks kiểm soát những hoạt động liên quan các chức năng nhạy cảm của vault như nạp, rút, gửi và hoàn tất các giao dịch. Nó đặt ra các giới hạn và kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các hoạt động của vault.

Bên cạnh đó, các thành phần tham gia chính vào bộ máy vận hành của Aera sẽ bao gồm:

Chủ sở hữu: Thường là một hợp đồng quản trị hoặc tài khoản multisig, quản lý và đưa ra các quyết định chiến lược liên quan đến vault.
Người bảo vệ kho bạc (Vault Guardian): Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của các tài sản trong kho bạc.
Người nhận phí (Fee Recipent): Quản lý và phân phối các khoản phí giao dịch phát sinh từ các hoạt động của vault, đảm bảo sự công bằng và hiệu quả.

3. Tokenomics

Hiện tại vẫn chưa có thông tin chi tiết về token cũng như tokenomics của Aera. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có thông tin chính thức từ phía dự án.

4. Đội ngũ phát triển

Aera được phát triển và dẫn dắt bởi đội ngũ những chuyên gia giàu kinh nghiệm từ Gauntlet và Auditless. Dẫn đầu là Tarun Chitra - nhà sáng lập và CEO của Gauntlet và là một chuyên gia quản lý rủi ro trong lĩnh vực quản lý rủi ro của không gian DeFi. Tarun Chitra là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính phi tập trung. Năm 2018, ông thành lập nền tảng quản lý rủi ro tiền điện tử Gauntlet, đã phát triển đến mức định giá 1 tỷ đô la vào năm 2022. Sau đó, vào năm 2022, ông đồng sáng lập Robot Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm hỗ trợ các công ty fintech và tiền điện tử.

Đội ngũ tại Aera bao gồm các kỹ sư và nhà nghiên cứu chuyên sâu, họ đã áp dụng chuyên môn của mình vào việc phát triển Aera thành một giao thức quản lý quỹ tối ưu hoá hiệu quả cho các DAO.

Bảo vệ hơn 9 tỷ đô la tài sản của khách hàng, Gauntlet là công ty nghiên cứu kinh tế trong DeFi nổi tiếng được sử dụng bởi các công ty hàng đầu như Uniswap, AAVE, Maker, Compound và những công ty khác. Bên cạnh đó, Gauntlet còn làm việc và hợp tác chặt chẽ với Auditless cùng các đối tác kỹ thuật như Blockvis và đối tác an ninh là Spearbit để cùng vận hành giao thức Aera.

5. Nhà đầu tư và đối tác

Tháng 10/2023, Aera đã huy động được 8 triệu USD thông qua vòng mở bán token ICO được dẫn dắt bởi Bain Capital Crypto và có sự tham gia, hậu thuẫn của Jump Trading - một trong những quỹ top đầu danh tiếng trong ngách crypto.

Các khoản vốn này sẽ được sử dụng cho việc phát triển và bảo trì giao thức.

6. Lộ trình phát triển

Aera V1 được ra mắt và được chạy thử nghiệm vào năm 2022 với danh mục gồm 2 tài sản để giảm thiểu rủi ro và đo lường hiệu quả quản lý. Hiện tại nền tảng đang trong giai đoạn Aeera V2. Dưới đây là thông tin chi tiết các giai đoạn phát triển của giao thức Aera:

Năm 2023 - Giai đoạn Alpha - ra mắt

Giai đoạn này Aera chính thức ra mắt phiên bản alpha thử nghiệm của nền tảng được tài trợ và điều hành bởi Gauntlet.
Khách hàng và người bảo vệ có thể bắt đầu tham gia vào dự án
Ra mắt vault đầu tiên với 2 loại tài sản ETH và USDC

Năm 2024 - Giai đoạn mở rộng

Mở rộng mạng lưới người bảo vệ vault (là những nhà phân tích rủi ro kinh nghiệm và có chuyên môn)
Ra mắt thêm các vault quản lý đa tài sản

Năm 2025- Hướng tới phi tập trung hoàn toàn

Triển khai các vault quản lý tài sản phi tập trung hoàn toàn
Tăng cường hệ thống người bảo vệ vault để đảm bảo an toàn và hiệu suất của các vault
Ra mắt chương trình thưởng cho những người bảo vệ có ý tưởng hay cho các chiến lược vận hành trên nền tảng

Hiên tại, Aera đang vận hành gần 30 triệu USD TVL được khoá trong nền tảng, chủ yếu trên các nền tảng Ethereum, Base và Polygon.

7. Hệ sinh thái

Website: https://www.aera.finance/

Twitter: https://x.com/aerafinance

Mirror: https://aera.mirror.xyz/

8. Kết luận

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về dự án Aera - giao thức quản lý và điều hành quỹ cho các dự án DAO một cách tự động và tối ưu hoá hiệu suất. Dự án đã được phát triển từ năm 2022 và đang trong giai đoạn mở rộng tích cực hiện tại sau khi nhận được hỗ trợ lên tới 8 triệu USD từ Bain Capital và Jump Trading - 2 quỹ có tiếng trong ngách crypto. Gần đây dự án cũng nhận được 2 triệu $SEAM tương ứng với gần 8 triệu USD từ Seamless - nền tảng lending top đầu trên Base. Điều này đã chứng minh được Aera được tin tưởng và đánh giá rất cao bởi những dự án khác trong việc chọn mặt gửi vàng để vận hành quỹ cho mình.

Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho người dùng về dự án. Nội dung chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần tự DYOR và đưa ra những đánh giá riêng của mình trước khi quyết định đầu tư bất kỳ dự án nào.