Tiếng Việt
English
1. Vị thế là gì?
Vị thế trong đầu tư crypto là số lượng tài sản hoặc hợp đồng tài chính mà một nhà đầu tư giữ trong một khoảng thời gian cụ thể. Đánh giá vị thế liên quan đến nhiều yếu tố như số lượng tài sản, giá mua vào, thời gian giữ, mục đích đầu tư, và mức độ rủi ro mà nhà đầu tư chấp nhận.
Khi nhà đầu tư thực hiện một lệnh mua (long) bằng cách đặt một lệnh chào mua một số tài sản hoặc hợp đồng, và lệnh này được khớp trên thị trường, họ được xem là đang nắm giữ một vị thế mua. Ngược lại, nếu họ thực hiện một lệnh bán (short) bằng cách tham gia vào bên bán của một hợp đồng, họ được xem là đang nắm giữ một vị thế bán.
Việc quản lý vị thế là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư, và nó thường liên quan đến việc đánh giá rủi ro và tìm kiếm cơ hội sinh lời trên thị trường tiền điện tử.
2. Các loại vị thế trong đầu tư crypto
Vị thế được chia làm 2 loại, đó là vị thế mua (long position) và vị thế bán (short position).
2.1. Vị thế mua là gì?
Vị thế mua (Long Position) là một khái niệm trong đầu tư crypto, chỉ đơn giản là việc một nhà đầu tư mua một loại tài sản với kỳ vọng rằng giá của nó sẽ tăng trong tương lai. Nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua nhằm hưởng lợi từ sự tăng giá của tài sản đó.
Cụ thể, khi một nhà đầu tư mở vị thế mua, họ thường thực hiện các bước sau:
Đặt lệnh mua (Long): Nhà đầu tư đặt lệnh mua cho một số lượng tài sản cụ thể.
Hưởng lợi từ tăng giá: Nếu giá của tài sản tăng sau khi nhà đầu tư mở vị thế, họ có thể bán lại tài sản đó với giá cao hơn để thu được lợi nhuận.
Rủi ro giảm đối với giảm giá: Trong trường hợp giá giảm, nhà đầu tư vẫn có khả năng mất một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, tùy thuộc vào mức độ động đồng giảm giá.
Ví dụ:
Tham gia vào thị trường tiền điện tử, bạn tin rằng giá của Bitcoin sẽ tăng. Bạn mở một vị thế mua bằng cách đặt lệnh mua 1 Bitcoin với giá hiện tại là $50,000. Nếu giá tăng lên $60,000, bạn bán Bitcoin và thu được lợi nhuận là $10,000. Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống $45,000, bạn có thể phải bán với giá thấp hơn và mất một phần số vốn đầu tư. Vị thế mua trong crypto là chiến lược hy vọng tận dụng sự tăng giá của tài sản.
Vị thế mua là một chiến lược đầu tư phổ biến, và nó thường được sử dụng khi nhà đầu tư tin rằng thị trường sẽ phát triển tích cực và giá tài sản sẽ tăng.
2.2. Vị thế bán là gì?
Một vị thế bán trong giao dịch tiền điện tử là khi một nhà đầu tư kỳ vọng giá của một đồng tiền sẽ giảm. Lý do có thể bao gồm tin đồn về giá cao và có khả năng điều chỉnh hoặc dự đoán về sự kiện có thể làm giảm giá. Trong vị thế bán, nhà đầu tư bán một số lượng đồng tiền cụ thể, tuy nhiên điều này không nhất thiết có nghĩa là họ không tin vào dự án đó nữa. Một chiến lược phổ biến là mua lại đồng tiền khi giá đủ thấp và thời điểm được coi là lúc thích hợp.
Ví dụ: giả sử bạn dự đoán giảm giá của EUR/USD. Bạn không sở hữu EUR, nhưng bạn có thể vay 1000 EUR từ ngân hàng và bán chúng để lấy 1200 USD khi tỷ giá là 1.2000. Sau đó, khi giá giảm xuống 1.1000, bạn mua lại 1000 EUR với 1100 USD để trả lại cho ngân hàng, và lợi nhuận của bạn là 100 USD.
2.3. So sánh vị thế mua và vị thế bán
Trong thị trường giá tăng, vị thế mua thường mang lại sự vượt trội, trong khi ở thị trường giảm, ưu thế thuộc về vị thế bán. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường áp dụng chiến lược "thả đỉnh" và "bắt đáy" - tức là mở vị thế mua khi giá thoái lui từ đỉnh gần đây và bán ra khi đạt mức kháng cự.
Những nhà đầu tư thường lựa chọn vị thế mua khi tin rằng giá trị của tài sản hoặc thị trường sẽ tăng. Ngược lại, họ sử dụng vị thế bán để kiếm lợi nhuận, thường thông qua việc bán khống hoặc sử dụng margin để bán ra rồi mua lại với giá thấp hơn. Áp dụng những chiến lược này giúp xác định các điểm chính trong chu kỳ thị trường tiền điện tử.
3. Tại sao vị thế quan trọng trong crypto?
Vị thế là một khái niệm quan trọng trong đầu tư crypto vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và rủi ro của nhà đầu tư. Dưới đây là một số lý do tại sao vị thế quan trọng trong đầu tư crypto:
Điều chỉnh rủi ro: Vị thế giúp nhà đầu tư điều chỉnh mức rủi ro của họ. Bằng cách xác định có một vị thế mua hay bán, nhà đầu tư có thể quản lý rủi ro dựa trên đánh giá của họ về hướng giá tương lai.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Vị thế cũng cho phép nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận. Bằng cách chọn chiến lược mua hoặc bán dựa trên dự đoán về biến động giá, họ có thể cố gắng đạt được lợi nhuận tối đa từ thị trường.
Thời gian thực hiện chiến lược: Các nhà đầu tư thường sử dụng vị thế để xác định thời điểm thích hợp cho việc mua hoặc bán. Việc thực hiện chiến lược đúng lúc có thể giúp tận dụng được cơ hội và giảm thiểu tác động tiêu cực của biến động giá.
Quản lý vốn: Vị thế cũng liên quan chặt chẽ đến quản lý vốn. Nhà đầu tư cần xác định kích thước vị thế phù hợp với quỹ đầu tư của họ để đảm bảo rằng họ có đủ tài chính để đối mặt với biến động thị trường và giữ vững vị thế của mình.
Chủ động trong thị trường: Hiểu về vị thế giúp nhà đầu tư trở nên chủ động trong quá trình đầu tư thay vì phản ứng. Bằng cách đưa ra quyết định dựa trên vị thế kỳ vọng của họ về thị trường, họ có thể định hình hành động của mình để phản ánh chiến lược đầu tư.
Tóm lại, vị thế là yếu tố quan trọng đối với những người đầu tư crypto, giúp họ quản lý rủi ro, tối ưu hóa lợi nhuận và thực hiện chiến lược đầu tư của mình một cách có chủ đích.
4. Nhà đầu tư nên Long/ Short khi nào?
4.1. Khi nào nên Long?
Nhà đầu tư nên mua vào khi dự kiến giá của đồng tiền sẽ tăng là một chiến lược phổ biến trong đầu tư tiền điện tử. Khi nhìn vào biểu đồ và nhận thức được tiềm năng tăng giá trong khoảng thời gian ngắn hoặc dài hạn, nhà đầu tư thường chọn mở vị thế mua.
Nếu bạn theo dõi biểu đồ hàng ngày và nhận thấy có khả năng tăng giá trong vài ngày hoặc tuần sắp tới, đó có thể là thời điểm thích hợp để mua vào. Bạn có thể thực hiện mua ngay lập tức hoặc sử dụng các công cụ tài chính phái sinh như hợp đồng tương lai để mở vị thế mua.
Quan sát các chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản là quan trọng. Nếu, ví dụ, một dự án blockchain thông báo về việc nâng cấp quan trọng, đó có thể là điều khuyến khích mua token gốc. Tìm hiểu tin tức và sử dụng mạng xã hội để cập nhật thông tin thị trường cũng là một phần quan trọng của quá trình ra quyết định. Kiểm tra biểu đồ và xác định xem giá có vượt qua mức kháng cự hay không, điều này có thể là dấu hiệu mở rộng của xu hướng tăng giá.
Tiền điện tử thường giao dịch với các đồng tiền pháp định, đặc biệt là USD. Điều này giải thích vì sao nhiều nhà đầu tư ưa chuộng chiến lược mua và giữ với Bitcoin, giữ vững giá trị đối với một đồng tiền điện tử đầu tiên và phổ biến nhất.
4.2. Khi nào nên Short?
Khi dự đoán giảm giá của tiền điện tử, chiến lược bán khống là một lựa chọn phổ biến. Điều này thường xảy ra khi sức mua trên thị trường vượt quá cung cấp có sẵn. Khi giá coin tăng trong thời gian dài và có dấu hiệu bão hoà, bán khống trở thành một dấu hiệu cho thấy giá có thể không vượt qua mức kháng cự và sắp chuyển động giảm.
Khi áp dụng chiến lược này, quan trọng là theo dõi sự tăng đột biến trong khối lượng giao dịch, các tin tức tích cực và biểu đồ giá trước khi quyết định bán khống. Nhà đầu tư thường chọn bán khi tài sản giao dịch ở mức cao hơn giá trị thực và mở vị thế bán khi thị trường bắt đầu đảo chiều.
Vị thế bán có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng cũng đầy rủi ro do sử dụng margin để thực hiện giao dịch. Việc bán khống tiền điện tử trong giao dịch ngắn hạn thường ít rủi ro hơn, nhưng quan trọng nhất là phải xác định rõ thời điểm thị trường đang gặp khó khăn và chỉ áp dụng chiến lược bán khống khi có đủ thông tin để hỗ trợ quyết định.
5. Cách thức và sàn giao dịch thực hiện Long & Short
5.1. Cách thức đóng/ mở một vị thế
.png)
Để đạt được lợi nhuận trong giao dịch, trader cần thực hiện đầy đủ các bước trong chiến lược "long" hoặc "short". Quá trình giao dịch một cặp tiền bao gồm việc mua hoặc bán cặp tiền đó, và sau đó thực hiện hành động ngược lại khi có sự chênh lệch giá. Bắt đầu một giao dịch bằng cách mua (hoặc bán) một cặp tiền được gọi là "mở giao dịch" hoặc "mở lệnh". Để đóng giao dịch, trader cần bán (hoặc mua) cùng cặp tiền đó. Nếu giao dịch không được đóng, tức là nó chưa kết thúc, và trader không sở hữu bất kỳ lợi nhuận nào từ giao dịch đó.
5.2. Sàn giao dịch cho phép Long và Short
Coinbase và Huobi Global là hai trong số những sàn giao dịch phổ biến nhất hiện nay với khả năng hỗ trợ Margin và Futures, thu hút sự tin dùng đông đảo từ cộng đồng người giao dịch tiền mã hóa. Coinbase - một trong những nền tảng hàng đầu thế giới, cung cấp một loạt các dịch vụ giao dịch tiền mã hóa. Ngược lại, Huobi Global không chỉ nổi tiếng với các tính năng Margin và Futures mà còn được biết đến với giao diện đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp đối với cả những nhà đầu tư mới tham gia thị trường tiền mã hóa.
6. Một số lưu ý cho nhà đầu tư khi tham gia vị thế mua - vị thế bán
Khi tham gia vị thế mua hoặc vị thế bán trong giao dịch tiền điện tử, nhà đầu tư cần lưu ý một số điều quan trọng:
Nghiên cứu kỹ thuật và cơ bản: Hiểu rõ về dự án tiền điện tử bạn quan tâm, kiểm tra biểu đồ giá và theo dõi các yếu tố cơ bản có thể ảnh hưởng đến giá.
Xác định mục tiêu và rủi ro: Đặt ra mục tiêu lợi nhuận cũng như mức độ rủi ro chấp nhận được trước khi thực hiện vị thế. Điều này giúp bạn quản lý rủi ro và lợi nhuận một cách hiệu quả.
Theo dõi thị trường: Liên tục theo dõi biểu đồ giá, tin tức thị trường và các yếu tố ảnh hưởng để có cái nhìn toàn diện về tình hình thị trường.
Sử dụng stop-loss và take-profit: Đặt các điểm stop-loss để tự động đóng vị thế khi giá đi ngược hướng dự đoán, và take-profit để đóng vị thế khi lợi nhuận đạt đến mức mong muốn.
Quản lý vốn: Đừng đặt toàn bộ vốn vào một giao dịch. Sử dụng quản lý vốn để giảm thiểu rủi ro và bảo vệ vốn đầu tư.
Hiểu về đòn bẩy (Leverage): Nếu sử dụng đòn bẩy, hiểu rõ cách nó hoạt động và tiềm ẩn rủi ro. Sử dụng đòn bẩy một cách cẩn thận.
Tìm hiểu về phí giao dịch: Hiểu rõ về các loại phí mà sàn giao dịch áp dụng để tránh bất ngờ và tối ưu hóa lợi nhuận.
Luôn duy trì sự tỉnh táo: Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, vì vậy luôn giữ tinh thần tỉnh táo và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Những lưu ý này có thể giúp nhà đầu tư thực hiện các vị thế mua và vị thế bán một cách thông minh và hiệu quả.
7. Kết luận
Tóm lại, vị thế trong lĩnh vực tiền điện tử không chỉ là một khái niệm mà nhà đầu tư nên hiểu biết mà còn là một công cụ quyết định quan trọng. Việc lựa chọn giữ vị thế mua hay bán đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường, cũng như sự linh hoạt để điều chỉnh chiến lược theo biến động của giá. Đối với những nhà đầu tư thông thái, việc đánh giá và quản lý vị thế một cách tỉnh táo có thể là chìa khóa quan trọng để đạt được thành công trong môi trường giao dịch ngày càng phức tạp của tiền điện tử.
Đọc thêm:
