Ion Protocol là một giao thức xây dựng thị trường lending/ borrowing dành riêng cho các loại tài sản stake và restake như LST, LRT token. Ngoài ra, dự án cũng xây dựng các sản phẩm DeFi khác nhau phục vụ cho tiềm năng phát triển của các blockchain, nổi bật là nền tảng Nucleus- giao thức lợi suất dành cho các mạng lưới rollup và appchain. Gần đây, Ion Protocol đã huy động thành công 4.8 triệu USD, nâng tổng số vốn huy động lên tới 7 triệu USD từ những quỹ đầu tư và nhà sáng lập của các dự án top đầu trong ngách LSD/ Restaking. Trong bài viết ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu Ion Protocol là gì và mô hình hoạt động của dự án.
Nền tảng cho phép người dùng tham gia vào thị trường vay với đa dạng các cách thức khác nhau từ việc cho vay để nhận được lãi suất thụ động, đi vay dựa trên tài sản LST/ LRT của mình, hoặc gia tăng lợi nhuận stake từ EigenLayer thông qua việc tái đầu tư,…
Ion Protocol là gì?
2. Mô hình hoạt động và sản phẩm của Ion Protocol
Ion Protocol là nền tảng lending/ borrowing được thiết kế riêng cho việc hỗ trợ các tài sản đã staking và restaking. Dưới đây là các thành phần chính trong mô hình hoạt động của Ion Protocol:
Đối tượng tham gia nền tảng
Người Cho Vay (Lenders)
Là các người dùng DeFi muốn gửi tài sản vào Ion Protocol để kiếm lợi suất ETH bền vững. Người dùng có thể chọn bất kỳ loại tài sản nào có sẵn để cho vay tài sản của mình và thu lại được lợi nhuận mong muốn.
Người Vay (Borrowers)
Là những người tham gia vào các nền tảng stake/ restake nhưng vẫn muốn tận dụng được việc sử dụng thanh khoản của các loại tài sản đó. Người dùng có thể thế chấp LST/ LRT token của họ vào nền tảng để vay các loại tài sản khác. Tất cả các vị thế vay trên Ion Protocol đều không phụ thuộc vào giá, và các tham số của chúng (lãi suất, tỷ lệ vay so với tài sản, tình trạng vị thế, v.v.) được xác định bởi dữ liệu của lớp đồng thuận và được bảo mật bằng hệ thống ZK (Zero-Knowledge).
Sản phẩm chính của Ion Protocol
Sản phẩm chính của Ion Protocol là Nucleus - nền tảng yield native được xây dựng để giải quyết các vấn đề tiền tệ cho các nền tảng rollup và appchain.
Thông qua Nucleus, mạng lưới nào cũng có thể cung cấp cho người dùng lợi nhuận cho các loại tài sản được hỗ trợ bởi ETH, BTC, USD. Người dùng có thể kiếm được thu nhập thụ động chỉ bằng việc bridge (chuyển) tài sản của mình trực tiếp đến chuỗi đó. Nền tảng plug-and-play của Ion sẽ giúp các mạng lưới rollup và appchain có thể tích hợp vào và cải tiến mô hình kinh doanh hiện tại để trở nên thu hút và hấp dẫn hơn với người dùng, thu hút dòng tiền vào mạng lưới.
Cơ chế hoạt động của Nucleus
Trong khi các giải pháp Ethereum rollup bùng nổ, hướng tới việc cung cấp các giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn, thường yêu cầu người dùng từ bỏ lợi suất staking trên mainnet (3-4% APY). Các tài sản được chuyển sang (bridged assets) thường không kiếm được lãi suất, tạo ra một chi phí cơ hội đáng kể. Nucleus được sinh ra để giải quyết vấn đề này, cung cấp lợi suất cho người dùng trên hơn 20 rollup và appchain khác nhau trong thời gian tới.
Nucleus lấy lợi suất từ việc bảo mật các sản phẩm hạ tầng như cầu nối (bridges) và mạng lưới oracle, chuyển doanh thu đến các mạng lưới, ứng dụng và người dùng.
Cách thức hoạt động của Ion Protocol
3. Tokenomics
Hiện tại, Ion vẫn chưa ra mắt token cũng như các thông tin liên quan đến tokenomics. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm khi có tin tức chính thức từ dự án.
4. Đội ngũ phát triển
Đội ngũ phát triển của Ion Protocol đều là những thành viên xuất phát từ FranklinDAO- một trong những EduDAO được thành lập bởi các sinh viên của trường Đại học Pennsylvania. Chưa có quá nhiều thông tin về đội ngũ phát triển của Ion Protocol, ngoài việc nhà sáng lập của dự án cũng từng tham gia vào một số mô hình quỹ đầu tư và blockchain trước đó với vai trò nhà nghiên cứu cho Blockchain Capital và kỹ sư cho Terra - blockchain đạt top 4 vốn hoá trên thị trường trước khi sụp đổ.
5. Nhà đầu tư và đối tác
Ion Protocol đã phát triển từ 2023, cho tới gần đây nền tảng đã ra mắt thêm giao thức yield Nucleus và huy động thêm một vòng gọi vốn 4.8 triệu USD. Tính tới hiện tại, dự án đã hoàn thành 2 vòng gọi vốn với tổng giá trị huy động là 6.8 triệu USD với sự hỗ trợ của những quỹ đầu tư nổi tiếng trong thị trường:
Pre-seed, tháng 7/2023: Huy động 2 triệu USD, được dẫn đầu bởi SevenX Ventures và Portal Ventures, cùng với sự tham gia của Bankless Ventures, Hash, Foresight X, PunkDAO, Everstake Capital,….
Ngoài ra, vòng cấp vốn cũng nhận được sự ủng hộ từ những nhà đầu tư thiên thần, bao gồm: Aleks Larsen (Blockperchain Capital), Catrina Wang (Portal Ventures), Chelsea Jiang (Foresight Ventures), Chris Thanh (Matrixport), Daniel Dizon (Swell Network), David Gogel (dYdX Foundation), Marc Weinstein (Mechanism Capital), Yuki Yuminaga (Fenbushi Capital), Ryan Selkis (Messari),…. và nhiều nhà đầu tư cá nhân khác nữa.
Seed, tháng 8/2024: Sau khi ra mắt nền tảng yield Nucleus, Ion Protocol đã huy động thêm 4.8 triệu USD, nâng tổng giá trị lên tới gần 7 triệu USD. Vòng gọi vốn lần này có thêm hậu thuẫn từ Gumi Capital Cryptos, Robot Ventures, BanklessVC, NGC Ventures, Finality Capital and SevenX Ventures, cùng với các nhà đầu tư khác.
Hơn nữa, dự án đã khẳng định được vị thế của mình trong ngách LSD/ Restaking khi được đầu tư bởi chính những nhà sáng lập và thành viên đến từ các dự án top đầu trong ngách như: Amir Forouzami (Puffer Finance), Azeem Khan (Morph), Mike Sligadze (EtherFi), Kratik Lodha (Renzo), Daniel Dizon (Swell), Verity Coltman (Espresso), Smokey (Berachain), Chris Tham (Tabi Chain),…
Danh sách nhà đầu tư của Nucleus (nền tảng yield của đội ngũ Ion Protocol)
6. Lộ trình phát triển
Hiện tại, Ion đang hỗ trợ các loại tài sản như stETH, wstETH, eETH, weETH, rsETH, rswETH. Trong tương lai, nền tảng dự kiến sẽ mở rộng hỗ trợ thêm các loại tài sản stake/ restake khác như ETHx, swETH, ezETH, pufETH,….
Trên đây là toàn bộ thông tin về dự án Ion Protocol - nền tảng xây dựng thị trường cho vay dành riêng cho các loại tài sản stake và restake. Mảnh đất dành cho các loại token LST/ LRT ngày càng màu mỡ với sự gia nhập của hàng loạt các dự án mới. Ion Protocol cũng là một trong những mảnh ghép quan trọng trong việc mở rộng tiện ích cho các loại tài sản stake/ restake, mở khoá tiềm năng cho mảnh đất LSD/ restaking ngày càng phát triển hơn. Chứng minh được bằng việc nhận được sự ủng hộ và hậu thuẫn từ những quỹ đầu tư và dự án top đầu trong ngách đã phần nào cho thấy Ion Protocol là một trong những mảnh ghép không nên bỏ qua.
Hy vọng bài viết trên cung cấp những thông tin hữu ích cho người dùng về dự án. Nội dung chỉ mang tính chất cung cấp thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư cần tự DYOR và đưa ra những đánh giá riêng của mình trước khi quyết định đầu tư bất kỳ dự án nào.
Disclaimer: Bài viết mang mục đích cung cấp thông tin, không phải lời khuyên tài chính. Tham gia nhóm chat Bigcoinchat để cập nhật thông tin mới nhất về thị trường.
Tiếng Việt
English
