Tổng hợp các dự án DeFi cross-chain mới nổi trên LayerZero

1. LayerZero là gì?

LayerZero là một giao thức Omnichain giúp các dApp có thể tương tác xuyên chuỗi. Thông qua LayerZero các dApps có thể tương tác qua các chuỗi khối khác nhau.

LayerZero là một trong số ít các dự án vẫn giữ phong độ sau sự sụp đổ của FTX và Alameda. Dự án đã huy động được 135 triệu USD từ FTX và một số VC khác vào đầu năm nay tuy nhiên số tiền 11,5 triệu USD được giữ trên FTX cũng ra đi sau sự sụp đổ của dự án. May mắn, số vốn còn lại của dự án vẫn được đảm bảo nguyên vẹn và có thể giúp đội ngũ tiếp tục phát triển trong vòng 7 năm. Trong cuộc khủng hoảng FTX, LayerZero Labs cũng nhanh chóng mua lại số cổ phần mà Alameda và FTX Ventures nắm giữ.

LayerZero cũng được biết đến là một trong những dự án có tốc độ phát triển và mở rộng hệ sinh thái nhanh nhất trong năm 2023. Theo thống kê ở thời điểm viết bài, hệ sinh thái LayerZero đã phát triển đầy đủ các mảng bao gồm AMM, Lending&Borrowing, Stablecoin, Bridge, Yield Farming, Infrastructure và NFT.

2. Stargate Finance

Là sản phẩm đầu tiên được phát triển bởi LayerZero, Stargate đã thu hút sự chú ý lớn vào đầu năm nay. Khi thị trường hạ nhiệt, giá token $STG và TVL của thị trường đều suy giảm tuy nhiên, giao thức vẫn duy trì được người dùng và số lượng giao dịch tăng đáng kể từ tháng 10.

$STG là token quản trị của Stargate. Alameda ban đầu đã mua 10% nguồn cung của token này trong cuộc đấu giá cộng đồng. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của FTX và Alameda, đội ngũ LayerZero Labs đã nhanh chóng mua lại toàn bộ số token mà Alameda nắm giữ để bảo toàn quyền kiểm soát.

Doanh thu của Stargate được tính theo cơ chế mỗi lần chuyển giao không phải STG thông qua giao thức sẽ phải chịu phí 0.06%. Dưới đây là bảng phân bổ phí giao dịch:

Kho bạc giao thức: 0.04%
Chủ sở hữu veSTG: 0.01%
Nhà cung cấp thanh khoản: 0.01%

Trung bình hàng năm, doanh thu được thống kê đạt con số 12,67 triệu USD và sẽ được phân bổ cho những người nắm giữ veSTG. Trong vòng 3 tháng gần đây, doanh thu từ phí giao dịch trên nền tảng có sự tăng trưởng mạnh.

*Doanh thu của Stargate Finance - nguồn: Tokenterminal*

3. Hashflow

Hashflow là một DEX dành cho giao dịch xuyên chuỗi. Hashflow sử dụng công cụ kết hợp RFQ (Request for Quote) on-chain/ off-chain để tìm nạp các báo giá on-chain từ các market maker, những người quản lý tính thanh khoản trong các pool on-chain. Hashflow sử dụng LayerZero làm hệ thống truyền tin nhắn cho các giao dịch xuyên chuỗi. LayerZero tính một khoản phí cho các dịch vụ của mình.

Các giao dịch trên Hashflow hoàn toàn dựa vào các nhà tạo lập thị trường, các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch dựa trên giá được báo bởi các nhà tạo lập thị trường ngoài chuỗi với các giao dịch được giải quyết trên chuỗi. Vì giá được lấy trực tiếp từ các nhà tạo lập thị trường nên không có trượt giá, không cần thông qua cầu và không có tổn thất tạm thời cho các nhà cung cấp thanh khoản.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 10 năm 2022, Hashflow đã có:

Hơn 10 tỷ USD tổng khối lượng giao dịch
Hơn 150 nghìn giao dịch ví độc nhất trên nền tảng
Tổng khối lượng giao dịch hàng ngày là 25-30 triệu USD
Trung bình 1.800 DAU (người dùng hoạt động hàng ngày)
Hơn 1 tỷ đô trong tổng khối lượng giao dịch trên Polygon và Avalanche trong vòng 6 tháng.

Hashflow sử dụng một số nhà tạo lập thị trường tiền điện tử lớn, chẳng hạn như Wintermute và GSR, báo giá mua và bán cho các nhà giao dịch. Tuy nhiên điều này cũng ẩn chứa một số rủi ro. Tạo lập thị trường là một phần quan trọng trong hoạt động của các sàn giao dịch tập trung như Binance và FTX. Cả Wintermute và GSR đều tạo lập thị trường ở FTX và cũng bị mất một số tiền do sàn giao dịch phá sản.

4. Rage Trade

Rage Trade là một ETH perpetual protocol sử dụng thiết kế khác biệt. Các giao thức đòn bẩy phổ biến hiện nay bao gồm dYdX (dựa trên sổ đặt hàng truyền thống và các nhà tạo lập thị trường), GMX (sử dụng nhóm thanh khoản được chia sẻ) và Perpetual protocol (giao thức sử dụng vAMM (AMM ảo).

Mặc dù tất cả các thiết kế trên đều có giá trị riêng và đạt được thành công nhất định như GMX tuy nhiên vấn đề phân mảnh thanh khoản vẫn chưa được giải quyết. Mỗi giao thức cần tạo tính thanh khoản của riêng mình để giao dịch dễ dàng hơn thông qua nhóm thanh khoản hoặc các nhà tạo lập thị trường.

Giải pháp thanh khoản của Rage Trade Rage Trade cho phép người dùng ký gửi các tài sản tạo ra lợi nhuận, chẳng hạn như các vị trí của nhà cung cấp thanh khoản trong AMM, thị trường tiền tệ và thị trường phái sinh trên các blockchain khác nhau vào Rage Trade đóng vai trò như một nguồn thanh khoản.

Rage Trade được triển khai trên Arbitrum và các vị trí LP từ Arbitrum cũng như các chuỗi được hỗ trợ khác được kết nối bởi LayerZero có thể được gửi vào các kho tiền trong Arbitrum làm tài sản thế chấp. Rage Trade sử dụng giao thức nhắn tin xuyên chuỗi (cross-chain messaging) của LayerZero để chuyển tin nhắn đến/từ Arbitrum và các chuỗi khác.

Dự án này đang ở giai đoạn đầu và hiện chỉ được triển khai trên Arbitrum, chức năng kết nối với các chain khác bằng LayerZero vẫn đang được phát triển. Hiện tại, thông tin về token chưa được dự án công bố.

5. Kết luận

Vừa rồi là 3 thông tin về 3 dự án quan nổi bật nhất trên LayerZero. Thời điểm hiện tại, có các dự án khác nhau được xây dựng để thúc đẩy sự phát triển của công nghệ LayerZero ví dụ như Radiant Capital, OmniBTC, Cedro Finance,… Hầu hết hiện tại đều đang trong giai đoạn sớm. Cụ thể:

Radiant Capital: Multichain Lending Protocol
OmniBTC: DEX+Lending+Bridge kết nối với Bitcoin network
Cedro Finance: Multichain Lending Protocol
MugenFinance: Cross-chain RealYield
InterSwap: Multichain DEX
CashmereLabs: Multichain DEX
holographxyz: Multichain NFT Marketplace
OmniX_NFT: Multichain NFT Marketplace

Cùng với đó là một số dự án nổi tiếng tích hợp với LayerZero như Chainlink, Sushiswap, Clearpool và Angle Protocol.

Giải pháp của LayerZero mang tính đột phá và giải quyết được vấn đề phức tạp trong việc ứng dụng công nghệ blockchain. Trong tương lai, người dùng không cần quan tâm họ đang sử dụng mạng lưới nào mà chỉ cần sử dụng 1 ứng dụng duy nhất nơi họ có thể giao dịch qua mọi chuỗi khác nhau với nguồn thanh khoản lớn.

Tất cả thông tin về hệ sinh thái LayerZero sẽ được cập nhật thêm tại: https://theblock101.com/layerzero

Đọc thêm