EnglishCoinbase Ventures là VC có tiếng trong giới crypto đã đầu tư vào gần 400 dự án khác nhau kể từ ngày đầu thành lập. Vậy mảng nào là mảng Coinbase ưu tiên trong chiến lược đầu tư và đâu là những dự án thành công nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây!
1. Coinbase Ventures là gì?
Coinbase Ventures là quỹ đầu tư của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase. Được thành lập vào tháng 4/2018, Coinbase Ventures được tạo ra nhằm mục đích đầu tư vào các công ty khởi nghiệp blockchain và tiền điện tử ở giai đoạn hạt giống (Seed-stage).
Các dự án mà Coinbase Ventures có thể đầu tư bao gồm các công ty phát triển công nghệ blockchain, ví điện tử, các ứng dụng fintech, và nhiều lĩnh vực khác có liên quan đến thị trường tiền điện tử.
2. Đội ngũ phát triển Coinbase Ventures
Brian Armstrong
Ông là Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập của Coinbase - sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Hoa Kỳ. Brian Armstrong chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến sàn giao dịch với mục tiêu giới thiệu tiền điện tử đến mọi công dân ở Hoa Kỳ
Trước khi vận hành Coinbase, ông từng làm việc tại nhiều công ty công nghệ như IBM, Airbnb và làm tư vấn tại Deloitte trong khi đang học ba bằng (2 bằng Cử nhân và 1 bằng Thạc sĩ).
Vào tháng 2 năm 2021, tên của ông đã xuất hiện ở vị trí số 1 trong danh sách "Crypto Rich List" của Forbes với giá trị tài sản ròng là $6,5M.
Emillie Choi
Emillie Choi là Chủ tịch kiêm COO tại Coinbase. Trước đây bà đã từng làm việc tại nhiều công ty - tập đoàn lớn với các vị trí quan trọng như Phó chủ tịch kiêm trưởng phòng phát triển doanh nghiệp của LinkedIn, Giám đốc kinh doanh và chiến lược tại Warner Bros. Entertainment…
Shan Aggarwal
Ông là Phó chủ tịch Phát triển doanh nghiệp và kinh doanh tại Coinbase Ventures. Aggarwal chịu trách nhiệm tìm kiếm và đưa ra nhận định về các thương vụ đầu tư cho Coinbase.
Ông là người có nhiều kinh nghiệm về đầu tư và đã từng làm nhà đầu tư tại Greycroft - chuyên đầu tư giai đoạn đầu vào các công ty khởi nghiệp về internet. Ngoài ra ông cũng từng là Đồng sáng lập kiêm Phó chủ tịch cho công ty Bruin Consulting.
3. Tổng quan về các hạng mục đầu tư của Coinbase
Trên đây là 4 hạng mục chính mà Coinbase đầu tư:
- Dịch vụ Blockchain: 27.3%
- CeFi: 13%
- DeFi: 26.2%
- Others: 33.5%
Trong đó, các khía cạnh Others cụ thể như sau:
- Chain: 7.8%
- NFT: 6.8%
- Social: 5.7%
- Nền tảng Blockchain: 5.2%
- GameFi: 4.4%
- Currency: 0.5%
- Stablecoin: 1.8%
- Others: 1.3%
Kể từ thời điểm bắt đầu triển khai quỹ đầu tư đến nay, Coinbase Ventures đã xuống tiền đầu tư vào 385 dự án khác nhau.
4. Danh mục đầu tư của Coinbase Ventures trong 2023
4.1. Tổng quan
Trong năm 2023, Coinbase Ventures đã đầu tư vào 43 dự án và là nhà đầu tư dẫn đầu của 5 dự án.
Trong đó, đa số các dự án được đầu tư đến từ Hoa Kỳ, còn lại số ít là các dự án rải rác đến từ Úc, Singapore, Ấn Độ, Anh và Canada.
4.2. 20 dự án nổi bật mà Coinbase đầu tư trong 2023
Coinbase quản lý khoảng $1.5B với mảng ưu tiên là các dự án cung cấp dịch vụ blockchain và DeFi.
Dưới đây là 20 dự án nổi bật được Coinbase đầu tư trong năm 2023:
Affine DeFi: dự án DeFi cross-chain, cho phép người dùng đầu tư vào đa dạng tài sản tại cùng một thời điểm và kiếm được lợi nhuận qua các chiến lược đầu tư tự động của nền tảng.
Maverick Protocol: dự án ra đời vào năm 2021, cung cấp cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng các thị trường thanh khoản tốt nhất cho các nhà giao dịch, nhà cung cấp thanh khoản, kho bạc DAO và nhà phát triển.
Connext Network: một dự án được ví như HTTP dành cho Web3, cung cấp chuyển khoản nhanh chóng và không cần giám sát trên các chuỗi tương thích EVM và L2.
Socket: dự án hỗ trợ kết nối chuỗi chéo, cung cấp 3 sản phẩm chính:
- SDK: Tích hợp Socket trong Dapps
- API: Cho phép hoán đổi chuỗi chéo trong Dapps
- Plugin: Tích hợp cầu nối để tuỳ chỉnh vào Dapps
MSafe: còn được gọi là Momentum Safe, cung cấp các giải pháp quản lý tài sản ký thuật số an toàn và phi tập trung. Dự án đã nhận được $5M từ Coinbase.
Obol Labs: là dự án tập trung về mảng phát triển công nghệ xác thực phân tán (DVT). Đây là giải pháp nhằm giải quyết lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng staking.
zkLink: dự án đã nhận được khoảng đầu tư $10M từ Coinbase. Đây là sàn DEX tích hợp multichain đầu tiên dựa trên công nghệ ZK-Rollup. Trọng tâm kiến trúc của Zk Link là phần mềm trung gian ZK-Rollup có giao diện liền mạch với nhiều L1 và L2 khác nhau, cung cấp cho các nhà phát triển một bộ API cấp cao.
Azra Games: là studio chuyên tạo ra các trò chơi chiến đấu và sưu tầm được thành lập bởi chuyên gia nổi tiếng trong ngành Mark Otero, cựu giám đốc điều hành của EA và BioWare, studio trò chơi này đã nhận được sự hỗ trợ từ một nhóm người ủng hộ đáng gờm, bao gồm a16z, NFX, Play Ventures, Franklin Templeton, Coinbase Ventures, ROK Capital…
Mauve: giao thức AMM phi tập trung và là một nhánh của Uniswap V3, đảm bảo tuân thủ đầy đủ về AML (chống rửa tiền) và có đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) từ Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman.
Hourglass: giao thức DeFi tiên phong được thiết kế để tăng cường tính thanh khoản cho các tài sản bị khoá theo thời gian và có thể thay thế.
Architect: là nền tảng DeFi nhằm hỗ trợ các tổ chức tài chính qua các công cụ như:
- Công nghệ giao dịch
- Dữ liệu thị trường và phân tích
- Giải pháp White-Lable
Dolomite: là sàn DEX được xây trên Arbitrum chuyên cung cấp sản phẩm Swap, Lending và Borrowing cho người dùng.
DFlow: là một giải pháp dành cho ví hỗ trợ tối đa hoá doanh thu và mang lại mức giá tốt nhất bao gồm 3 sản phẩm chính là Swap, Đấu giá và Báo cáo, đảm bảo người dùng sản phẩm không bị trượt giá và tính phí thanh khoản.
Credora: là dự án tín dụng tổ chức được dẫn dắt bởi Coinbase Ventures và S&P Global Ratings, cung cấp các tính năng giúp người dùng quản lý tài sản và rủi ro.
Alluvial: là dự án phát triển về mảng liquid staking. Chi tiết hơn, đây là một công ty phát triển phần mềm với sản phẩm chính là Liquid Collective, nhằm mục đích thúc đẩy staking trong các blockchain khác nhau.
Alkimiya: giao thức mã nguồn mở, không cần cấp phép, cho phép các miner và validator nhận được tiền trước để chi trả cho các hoạt động trên mạng lưới trong tương lai.
Alongside: là một nền tảng tập trung vào chỉ số tiền điện tử (crypto index). Dự án cung cấp nền tảng nơi mọi người dùng có thể đầu tư cùng nhau.
Rocket Pool: là giao thức liquid staking được Coinbase mô tả là mạng lưới staking thanh khoản hàng đầu trên Ethereum, cho phép người dùng stake ETH trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản.
Terms Labs: là giao thức lending tận dụng mô hình đấu giá riêng biệt để hỗ trợ các khoản vay với lãi suất và thời hạn cụ thể.
EigenLayer: là giao thức restaking được xây trên Ethereum, giúp người dùng “lấy lại” token đã bị khoá để xác thực Ethereum. Bằng cách này, người dùng có thể sử dụng lại các token để bảo mật các giao thức khác.
5. Kết luận
Trên đây là bài viết tổng quan về Coinbase Ventures và danh mục đầu tư của quỹ trong năm 2023.
Nhìn chung, khía cạnh Coinbase Ventures tập trung nhất cho đầu tư là các dự án thuộc mảng DeFi và cung cấp dịch vụ blockchain.
Liệu rằng Coinbase Ventures có tạo nên mức ROI khủng thông qua những dự án này hay không? Câu trả lời không chỉ phụ thuộc vào sự biến động của thị trường chung mà còn là sự phát triển của các dự án trong thời gian tới.
Các bạn có thể tìm hiểu về danh mục đầu tư của Coinbase Ventures thông qua mục portfolio tại trang web sau: https://cryptorank.io/funds/coinbase-ventures.
Đọc thêm:
